Hai bisogno di aiuto per raggiungere i tuoi obiettivi?
L'essenza del mio lavoro è facilitare l'incontro tra la finanza e gli obiettivi dei miei assistiti. Gli strumenti finanziari devono rappresentare un mezzo per raggiungere i propri traguardi: investimento, progetto casa, figli, studi, pensione,... per farlo costruisco piani personalizzati che rispettino orizzonte temporale e profilo di rischio.
“Non è importante quanto sei occupato, trova il tempo per riflettere, pensare, dare e pianificare.”
- Jim Rohn -
IL PRIMO PASSO: PIANIFICARE
Per comprendere appieno ciò che si vuole ottenere da un intermediario finanziario è fondamentale partire dall'analisi della composizione familiare e reddituale, dal profilo di rischio e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Per questo motivo è necessario dedicarci un'approfondita chiacchierata per comprendere al meglio come posso essere d'aiuto.
Possiamo incontrarci fisicamente o anche in videoconferenza.
SERVIZI ESSENZIALI: UN CONTO CON TUTTE LE FUNZIONI NECESSARIE
Vorresti conoscere l'opportunità di avere un conto corrente estremamente vantaggioso con tutti i servizi necessari per la gestione della liquidità giornaliera?
Bonifici, accrediti, bollette, carte, assegni? Ovviamente si, facile da gestire e conveniente.
UNA RISERVA
Parte fondamentale di una corretta pianificazione è quella dedicata alla riserva, ovvero soluzioni che permettano di accantonare risorse da dedicare ad eventuali necessità.
RAGGIUNGI I TUOI PROGETTI & OBIETTIVI
Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli.
Il mio compito è quello di aiutarti ad essere più consapevole fin da subito nelle scelte utilizzando i corretti strumenti per giungere al traguardo prefissato:
- Studio dei figli
- Acquisto casa
- Cambio casa
- Viaggio dei sogni
- Matrimonio
...
IL TUO FUTURO?
VA PIANIFICATO PER TEMPO
Come ti sentiresti se dopo anni di intenso lavoro ti ritrovassi con una pensione pubblica inadeguata?
E se non riuscissi a svolgere qualche attività che hai da sempre sognato ma che per mancanza di tempo non hai mai potuto realizzare?
Accumulare un patrimonio a fini previdenziali, gestirlo e farlo crescere: per tutto questo è necessario partire fin da subito con un piano capace di offrire un adeguato tenore di vita quando si smetterà di lavorare.
