Hai bisogno di aiuto per raggiungere i tuoi obiettivi?
L'essenza del mio lavoro è facilitare l'incontro tra la finanza e gli obiettivi dei miei assistiti. Gli strumenti finanziari devono rappresentare un mezzo per raggiungere i propri traguardi: investimento, progetto casa, figli, studi, pensione,... per farlo costruisco piani personalizzati che rispettino orizzonte temporale e profilo di rischio.

“Non è importante quanto sei occupato, trova il tempo per riflettere, pensare, dare e pianificare.” 
 - Jim Rohn - 

IL PRIMO PASSO: PIANIFICARE

Per comprendere appieno ciò che si vuole ottenere da un intermediario finanziario è fondamentale partire dall'analisi della composizione familiare e reddituale, dal profilo di rischio e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.
Per questo motivo è necessario dedicarci un'approfondita chiacchierata per comprendere al meglio come posso essere d'aiuto.
Possiamo incontrarci fisicamente o anche in videoconferenza.

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SERVIZI ESSENZIALI: UN CONTO CON TUTTE LE FUNZIONI NECESSARIE

Vorresti conoscere l'opportunità di avere un conto corrente estremamente vantaggioso con tutti i servizi necessari per la gestione della liquidità giornaliera?
Bonifici, accrediti, bollette, carte, assegni? Ovviamente si, facile da gestire e conveniente.

UNA RISERVA

Parte fondamentale di una corretta pianificazione è quella dedicata alla riserva, ovvero soluzioni che permettano di accantonare risorse da dedicare ad eventuali necessità.

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RAGGIUNGI I TUOI PROGETTI & OBIETTIVI

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli.

Il mio compito è quello di aiutarti ad essere più consapevole fin da subito nelle scelte utilizzando i corretti strumenti per giungere al traguardo prefissato:

- Studio dei figli

- Acquisto casa
- Cambio casa

- Viaggio dei sogni

- Matrimonio

...

IL TUO FUTURO?
VA PIANIFICATO PER TEMPO

Come ti sentiresti se dopo anni di intenso lavoro ti ritrovassi con una pensione pubblica inadeguata?
E se non riuscissi a svolgere qualche attività che hai da sempre sognato ma che per mancanza di tempo non hai mai potuto realizzare?

Accumulare un patrimonio a fini previdenziali, gestirlo e farlo crescere: per tutto questo è necessario partire fin da subito con un piano capace di offrire un adeguato tenore di vita quando si smetterà di lavorare.

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